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免费CRM系统
一、ZohoCRM
ZohoCRM是一款功能全面且易于使用的在线客户关系管理系统。它提供了全面的客户数据管理、营销自动化、销售跟踪和客户服务等功能。ZohoCRM的基础版是完全免费的，适合那些需要基本客户管理功能的中小企业使用。而且，它的用户界面友好，操作简洁，用户可以在短时间内快速上手。
二、HubSpotCRM
HubSpotCRM是一款强大的免费CRM系统，适用于任何规模的企业。除了基础的客户信息管理和交易追踪功能外，它还提供了邮件跟踪、实时聊天工具以及电子邮件模板等特色功能。此外，HubSpot还为用户提供了丰富的学习资源和社区支持，可以帮助用户更好地理解和使用这款产品。
三、Bitrix24CRM
Bitrix24CRM是一个功能丰富的客户关系管理平台，它不仅包括基本的CRM功能，如联系人管理、交易管理和任务管理，还包括项目管理、人力资源管理和即时通讯等功能。这意味着，通过Bitrix24CRM，企业可以一站式解决多个业务问题。而且，Bitrix24CRM的基础版是免费的，非常适合那些希望节省成本的企业使用。
四、InsightlyCRM
CRM：线索管理
大家对CRM线索管理的内容了解多少呢？下面这篇文章主要从什么是线索管理、线索字段信息、创建线索、线索分配、线索转化、唯一性验证这六个方向展开分析，大家一起来看！一、什么是线索管理1.线索是企业收集的市场详细信息，应用于识别潜在客户收集线索并进行管理是销售流程中的初始阶段。线索可以通过贸易展、研讨会、广告、市场营销市场活动等获得。销售部门对其进行管理和追踪，直至线索符合成为潜在客户的资格。
线索详细信息通常包括：公司（账户）、人员（联系人）和业务机会（潜在客户）的组合
2.线索漏斗Stage1:从不同来源收集线索，根据规则设置分配特定线索给销售人员。Stage2:销售人员对线索进行验证（或背景检查）并分析业务机会；根据这些机会过滤线索为潜在客户。Stage3:销售机会转化与成交。
3.线索管理的主要内容二、线索字段信息线索字段分为通用型字段，个性化字段（行业垂直领域相关字段）字段定义要列明“字段说明”，“数据类型”，“输入限制”。
三、创建线索可以通过4种方式创建线索；并进行验证后可关联其他业务活动，识别商机常见的线索审核方式包括：
电话：线索生成后就销售流程发起进一步讨论的直接迅速跟进方法。邮件：邮件通讯从而强化业务关系，或发送广告单、手册、产品目录和其它商务材料等材料的传统方法。会议：线下会见或安排好的在线会议。文件：交换文件从而了解潜在业务、明确表达期望以及对提供业务解决方案的理解的过程。
四、线索分配将线索记录自动分配给CRM用户，可设置“分配规则”应用于导入的或通过web表单捕获的自定义模块中的线索、联系人、服务支持和记录。
基于整个组织的记录分配流程或循环流程，可以自动分配所有者给记录。
设置自动化分配规则选择模块创建规则。
Tips：设计自动分配规则的限制条件：
您在每条规则条目中可以关联不同标准的数量。用户一次可选择多少项规则。分配规则仅可用于哪些线索生成入口。手动创建线索/联系人，是否可将他们分配给用户。
五、线索转化在有机会进一步与线索进行触达时，可以转换为账户、联系人和潜在客户。
简而言之，一旦线索符合作为潜在客户的资格；线索被转换成账户和联系人；如有需要，潜在客户可以在转换后创建。
要根据“线索名称”“公司名称”“邮箱地址”的不同状态进行转化输出；在此列出场景样例，线索信息红色框=信息不可用线索信息绿色框=信息可用。
六、唯一性验证当CRM中有成百上千条记录时，随着业务不断扩大，检查重复记录就成了一项非常困难的任务。可以选择使用唯一字段的概念检查CRM账户中是否已经存在某项记录。
唯一字段是其值令此记录独一无二的记录中字段。
邮件地址就是唯一字段的极佳示例，两个人不可能有相同的邮件地址。其它示例包括社会安全号码、护照号码、产品代码等等。
“唯一”字段在各种情况下都在管理CRM中重复记录方面发挥至关重要的作用，例如手动创建记录，通过导入、API、线索/销售订单/报价转换创建记录。
Tips：唯一性的校验使用要考虑限制条件，避免业务流转阻断，例如：
在数据迁移期间。从回收箱恢复记录。使用第三方平台联系人同步功能同步联系人。
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